יום הולדתה של נסיכת ספרד - האינפטה - מגיע. אף על פי שהיא נסיכה של ממש, יש לה רק יום הולדת אחד בכל שנה, ממש כמו לילדיהם של העניים. לקראת החגיגות מחליטים אביה ויועצתו המרשעת למצוא עבור הבת את החתן המושלם, בתקווה שהדבר ישמח אותה. הנסיכה, שלא מרוצה מתכניתו של אביה, מחליטה להשתעשע ובוחרת בגמד קטן ומכוער בתור החתן המיועד. הגמד החביב וטוב הלב שרגיל לחיים הפשוטים ביער, מובא להתגורר בארמון הפאר, אך שם הצרות רק מתחילות! עיבוד מוסיקלי חדשני לאגדה שכתב הסופר והמשורר אוסקר וויילד, העוסקת בחיפוש אחר השלמות והיופי אל מול המציאות.